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全球产业用涤纶工业丝生产现状以及行情分析(一)(08年会论文选)
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3.1 全球涤纶工业丝的生产现状
回顾2003年世界涤纶工业丝生产能力为152.8万吨，去除其中的单丝和纺粘长丝约40万吨，用于轮胎和宽窄织物等用途的涤纶工业丝产能约为113万吨，同年世界涤纶工业丝产量约119.7万吨，2003年世界涤纶工业丝开工率约为78.3％。2004年世界涤纶工业丝生产能力162.5万吨，同年世界涤纶工业丝产量约131.5万吨，世界涤纶工业丝开工率约为80.9％。2005年世界主要涤纶工业丝生产地区产量是：北美29.0万吨，西欧26.0万吨，中国22.0万吨，韩国18.0万吨，日本14.2万吨，台湾9.5万吨，合计占世界涤纶工业丝总产量的约86%；PCI预测2015年世界涤纶工业丝产量的主要地区分布为：中国近60.0万吨，北美35.0万吨，西欧30.0万吨，韩国、台湾和日本各15.0-17.0万吨。下表1为1990-2015年世界涤纶工业丝生产情况；下表2为全球涤纶工业丝与纺织品增长情况比较！
表1 1990-2015年世界涤纶工业丝生产情况
单位：万吨/年
|
年 份 |
1990 |
2000 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2010 |
2015 |
增长率 |
|
世界涤纶工业丝产能 |
72.1 |
125.0 |
152.8 |
162.5 |
178.5 |
181.0 |
236.0 |
258.3 |
3.8 |
|
世界涤纶工业丝产量 |
55.9 |
104.4 |
119.7 |
131.5 |
138.6 |
148.6 |
182.9 |
206.6 |
4.1 |
|
估算开工率，％ |
77.5 |
83.5 |
78.3 |
80.9 |
77.6 |
75.4 |
77.5 |
80.0 |
--- |
注：PCI提供的涤纶工业丝数据中包含了单丝和纺粘长丝的数量，增长率数据是从2005-2015年期间计算出来的。
表2 全球涤纶工业丝与纺织品增长情况比较
单位：%
|
年 间 |
1990-2000 |
2000-2010 |
2005-2015 |
|
世界涤纶工业丝生产能力年均增长率 |
5.7 |
6.6 |
3.8 |
|
世界涤纶工业丝产量年均增长率 |
6.4 |
5.8 |
4.1 |
|
世界涤纶纺织丝生产能力年均增长率，％ |
12.3 |
7.5 |
3.7 |
|
世界涤纶纺织丝产量年均增长率，％ |
11.2 |
7.1 |
6.0 |
另外，据悉世界2006年涤纶工业丝生产能力181.6万吨，比上年同期增加4.91%；其中生产能力最大的公司是美国科萨（KoSa）公司，2005年生产能力为17.6万吨，为世界龙头；其次是美国霍尼威尔（Honeywell）公司，产能为17.6万吨，位居亚军；然后是美国的Diolen公司，产能为11.3万吨，荣立第三；韩国的Hyosung公司，产能为10.5万吨，为第四；德国的Freudenburg公司，产能为10.4万吨，占第五；上述5家大公司2006年生产能力合计为66.19万吨，占世界涤纶工业丝总产能的36.45%；由此可见，世界前5大公司的涤纶工业丝产能约占世界总产能的三分之一。下表3为世界涤纶工业丝主要生产厂家生产能力情况。
表3 世界涤纶工业丝主要生产厂家生产能力
单位：万吨/年
|
NO |
国家和地区 |
公司 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
|
世界合计 |
|
135.1 |
144.7 |
154.4 |
165.3 |
173.1 |
181.6 |
183.1 |
|
1 |
美国 |
科萨 |
16.4 |
16.2 |
16.5 |
17.1 |
17.6 |
17.6 |
17.6 |
|
2 |
美国 |
霍尼威尔 |
16.1 |
16.4 |
16.7 |
17.0 |
17.0 |
17.6 |
17.6 |
|
3 |
美国 |
Diolen |
10.9 |
10.9 |
10.9 |
10.9 |
11.1 |
11.3 |
11.3 |
|
4 |
韩国 |
Hyosung |
8.5 |
10.0 |
10.5 |
10.5 |
10.5 |
10.5 |
10.5 |
|
5 |
德国 |
Freudenburg |
6.9 |
8.3 |
9.2 |
9.5 |
10.0 |
10.4 |
10.4 |
|
6 |
日本 |
帝人 |
6.6 |
6.7 |
6.7 |
7.2 |
7.3 |
7.3 |
7.3 |
|
7 |
台湾地区 |
远东纺织 |
3.8 |
4.8 |
6.0 |
6.0 |
6.0 |
7.0 |
7.0 |
|
8 |
韩国 |
科隆 |
5.0 |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
|
9 |
德国 |
Johns Manville |
5.6 |
5.8 |
5.8 |
5.8 |
6.0 |
6.2 |
6.2 |
|
10 |
中国 |
古纤道 |
|
|
|
2.0 |
2.0 |
5.5 |
5.5 |
|
11 |
日本 |
东丽 |
4.0 |
4.2 |
4.3 |
4.3 |
4.6 |
5.0 |
5.0 |
|
12 |
日本 |
东洋纺 |
3.3 |
4.0 |
4.9 |
4.9 |
4.9 |
4.9 |
4.9 |
|
13 |
中国 |
海利得 |
|
|
1.5 |
3.5 |
3.5 |
3.3 |
4.8 |
|
14 |
美国 |
Reemay |
2.7 |
2.9 |
3.0 |
3.6 |
3.6 |
3.6 |
3.6 |
|
15 |
中国 |
龙涤 |
|
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
3.5 |
3.5 |
|
|
小计 |
|
89.8 |
98.7 |
104.5 |
110.8 |
112.6 |
120.2 |
121.7 |
|
|
占世界(％) |
|
66.47 |
68.21 |
67.68 |
67.03 |
65.05 |
66.29 |
67.02 |
3.2 国内涤纶工业丝上下游生产现状
3.2.1国内地区涤纶工业丝原料生产情况
自从2006年起，随着我国民营以及外资的进入，PTA原料产能扩充迅速，2006-2007年期间国内很多家PTA项目陆续投产，2007年底PTA总产能已经达到了1166万吨左右，产能增加幅度超过了20%以上，使得我国的PTA产能已经占亚洲地区总产能的三分之一、世界总产能的四分之一，我国已经成为世界上第一大PTA生产国。特别是在2008-2009年期间，我国还有几大PTA项目将陆续投产，我国PTA原料在2009年以后将超过1800万吨。同时，MEG原料在最近5年内也是扩大产能的速度比较快，最近5年内MEG产能增加了120万吨左右，等于是5年内增加了一倍（每年平均增加20%左右），到2007年间MEG总产能已经达到了236.6万吨。据悉，2008-2010年国内新的MEG项目将在建设中，预计到2009年国内MEG产能有望达到338.6万吨左右，预计2010年国内MEG总产能将达到500万吨左右。因此，2009-2010年以后，我国MEG供应量将出现比较明显的增大现象，我国MEG原料的进口依存度将逐步降低。与此同时，2001-2005年内，我国的聚酯产能也在快速增长着，5年内聚酯产能也增加了1倍以上（每年平均增加了24%左右），但是2006-2007年期间就出现了明显减缓的趋势，由于最近两年国内地区聚酯产能出现了过剩的现象，导致了国内地区一些聚酯生产厂家生产效益也受到一定的影响，正是因为部分投资者看到了这种因产能过剩而引发的结果后也就对继续投资聚酯产业感到畏惧了。当然，在2008年期间，国内地区还是有一些生产厂家的聚酯项目将陆续投产，2008年新增产能将达到200万吨左右，据悉还有部分项目正处在筹划、审批阶段，这部分拟建项目的产能也许将在2009年以后体现出来。下表4为我国涤纶工业丝原料产能与产量情况。
表4 我国涤纶工业丝原料产能与产量情况
单位：万吨/年
|
名称 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
PTA生产能力 |
438 |
483.5 |
589.5 |
945 |
1166 |
1376 |
1666 |
1876 |
|
PTA产量 |
394.8 |
443 |
565 |
670 |
981 |
1150 |
1400 |
1650 |
|
MEG生产能力 |
117.6 |
117.6 |
151.6 |
183.6 |
236.6 |
329.6 |
338.6 |
497.6 |
|
MEG产量 |
96.9 |
99.82 |
113 |
158 |
176 |
195 |
230 |
330 |
|
聚酯产能 |
1264 |
1650 |
2057 |
2121 |
2306 |
2506 |
2530 |
2560 |
|
聚合体产量 |
981.4 |
1170 |
1390 |
1592 |
1895 |
2050 |
2080 |
2120 |
3.2.2 国内涤纶工业丝产能与产量分析
进入新世纪以来，国内涤纶工业长丝行业快速发展，回顾2002年国内涤纶工业丝产能只有4.0-5.0万吨，经过了2005年产能的急速扩张后，到2005年底国内涤纶工业丝总产能超过38.0万吨。自2006年开始，行业开始进入较为稳定的发展时期，竞争加剧，低端产品市场基本达到供需平衡，部分民用涤纶丝改造过来的生产设备的企业由于规模较小、技术力量相对薄弱，只能用于生产品质较差的低端产品，且生产成本偏高，纷纷停产或转产，因而行业开工率有下降的趋势。到2007年，我国涤纶工业长丝生产企业超过46家，总产能达46.78万吨，比2006年的41.06万吨增长12.2%。其中超过17家企业的设备是进口的，有11家企业生产高模低缩产品，产能超过10万吨。行业前10名企业合计产能为30.46万吨，约占总产能的65%以上，行业集中度较高。
PCI预测了中国涤纶工业丝产能发展的趋势，下表5为2000-2010年中国涤纶工业丝生产情况
表5 2000-2010年中国涤纶长丝以及工业丝生产情况
单位：万吨/年
|
年 份 |
2000 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2010 |
|
中国涤纶长丝产能 |
451.5 |
1018.6 |
1300 |
1334 |
1483 |
1659.5 |
1680 |
1700 |
|
其中：涤纶工业丝产能 |
11.1 |
15.6 |
21.5 |
36.2 |
49.3 |
59.2 |
64.1 |
72.6 |
|
其中涤纶工业丝产量 |
7.5 |
12.5 |
18.0 |
22.5 |
25.5 |
30.0 |
35.0 |
42.0 |
注：PCI提供的涤纶工业丝数据中包含了单丝和纺粘长丝的数量
目前，中国涤纶HMLS的设备扩大进展急速，其中，大宗的生产厂家是美国合资的联新（开平）高性能纤维有限公司（Performance Fiber）和韩国晓星，两大公司都是世界的涤纶工业用长丝生产厂家，拥有最高水平的技术。 联新（开平）、晓星、可隆、山东博莱特、无锡太极、河南神马等公司都生产到轮胎帘子布织物，亚东（苏州）公司也计划上轮胎帘子布织物设备。下表6为2001-2007年我国涤纶工业长丝市场供求状况相关指标统计情况。
表6 2001-2007年我国涤纶工业长丝市场供求状况相关指标统计
单位：万吨/年
|
年份 |
2001年 |
2002年 |
2003年 |
2004年 |
2005年 |
2006年 |
2007年 |
|
产能 |
7.4 |
9.3 |
11.9 |
15.5 |
31.6 |
41.3 |
46.78 |
|
产量 |
6.7 |
8.4 |
10.7 |
14.0 |
25.3 |
29.4 |
35.1 |
|
开工率 |
90% |
90% |
90% |
90% |
80% |
71% |
75% |
|
进口量 |
0.7 |
1.1 |
1.7 |
2.5 |
2.1 |
2.0 |
3.01 |
|
出口量 |
0.1 |
0.6 |
0.8 |
0.8 |
3.0 |
7.8 |
11.73 |
|
表观需求量 |
7.3 |
8.9 |
11.6 |
15.7 |
24.4 |
23.5 |
26.38 |
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