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经济真相系列——原材料价格上涨

已有 716 次阅读 2021-5-15 15:43 |个人分类:一日三省|系统分类:生活其它

   最近塑料、化工、有色金属进入大涨周期,涨的很厉害。由于我国每年从国外进口大量铁矿石、金属铜、石油,每次铁矿石、铜矿涨价,在新闻上都有人在痛惜无奈。很多人知道,这次涨价的根源还在于美元超发太多。货币超发的结果就是通货膨胀,从而带动原材料炒作和涨价。5月7日,美国发布的非农数据显示就业数据很不好。数据不好,金融投资家们也就放心。因为美元宽松的政策暂时不回撤销,会持续下去,从而不担心美联储加息。

   在《2021年第一季度中国货币政策执行报告》中有明确的说明。 

   2021年一季度末,美联储、欧央行、日本央行资产负债表分别较 2019年末扩张85%、60%、25%,主要是购买政府债券,2020年美国新增国债中超过一半由美联储购买。发达经济体财政政策和货币政策紧密结合,规模巨大,推动全球资产价格上涨,与实体经济相脱离,金融风险隐患不断增加。

   作为铁矿石最大进口国不掌握定价权,很多人认为根源在于国内企业都是小企业,而国外铁矿石生产商都是大企业,澳洲3家、巴西1家,供应着中国几百家钢铁企业。集中度不足,议价能力弱。

   其实想来,根本原因还在于顶层设计。比如说在铁矿石价格低时,贸易商可不可以大批量购买存储起来,存储费用有多少?而铁矿石有没有储备机制?能不能鼓励个人、私营企业投资海外矿山,比如非洲的矿山等等。对于这些想法,早早就有人提出,不过实施起来困难重重。对于钢铁厂来说,他们不见得希望铁矿石跌价。铁矿石涨价也不是一家涨价,而是所有钢铁厂都涨价。钢铁厂很容易把成本向下一级转移。

   现在高金融利率对铁矿石储备等行业的影响是非常巨大的。贷款常常有5%以上的利率,就算政策的优惠低利率也有3%以上。铁矿石战略储备需占用大量资金,也很难搞的起。政策上,可为钢铁厂提供储备专款,自行储备。根据价格指数,价格高的时候放出储备,价格低的时候增加储备。银行用铁矿石作为抵押,向钢铁厂放专款。当然,想法很好,执行困难。因为钢铁厂有可能造假。如何判断存储区有多少铁矿石?

   储备是一个长期的利民利国行为,的确需要政府大力支持。铁矿石战略储备可抑制国外大企业涨价概率和幅度,从整体上有利于国家。而钢铁厂却不见得积极,因为有很多拥有矿山的钢铁厂反而希望国外的铁矿石涨价。

  无论怎么说,都需要多管齐下。比如支持大型贸易商存储铁矿石,投资矿山。只要国家缺乏的东西,都储备。只是制度设计上需要多方考虑,比如说防止贸易商和国外矿山沆瀣一气,这完全是有可能的。

  除了铁矿石,国内对所有的重要物质都实施战略储备。

  除了储备,就是投资。日本为了获得我国的煤矿,他们低息贷款投资铁路、公路等基础设施。我国同样如此,投资巴西、澳洲,转么投资港口等基础设施,为铁矿石出口提供条件。比如说现在铁矿石价格很高,那就贷款给一些国家,专门开发矿产,用矿产等作为抵押。

   很多人以为掌握定价权需要产业集中度,其实并不是如此。根本还是需要做好预防性投资。比如巴西人喜欢快乐的生活,我们提供大量的生活快乐物质,以矿山作为抵押。我们投资他们的矿山,投资基础设施,投资港口。巴西人天生乐观,那就把辛苦留给我们,我们帮着他们开山开矿。用大量的生活物质换取他们的矿石,是一种双赢。当然了,巴西只是一个例子,其他任何国家都可以的。



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